【PRICED】龙口市城乡建设投资发展有限公司成功发行7.1亿人民币3年期债券，发行收益率为3.5%，较初始价收窄80bps

发行人：龙口市城乡建设投资发展有限公司 发行人评级：无评级 预期债项评级：无评级 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 债项地位：固定利率、高级无抵押债券 发行规模：7.1亿元人民币 期限：3年期 发行收益率：3.5% 发行价格：100% 票面利率：3.5% 付息频率：半年付息，30/360 结算日：2026年5月15日 (T+3) 到期日：2029年5月15日 初始价格指导：4.3%区域 资金用途：用于偿还于2026年6月到期的7.1亿元人民币债券本金 控制权变更：101% 清算系统：Euroclear及Clearstream 面值：人民币100万元/1万元 上市地点：MOX 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中泰国际、海通银行、中金公司、东方证券（香港） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：光银国际、中国银河国际、兴证国际、浙商银行香港分行、中信建投国际、中信证券、民银资本、远东宏信、广发证券（香港）、国都证券（香港）、国信证券（香港）、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、申万宏源（香港）、东吴证券香港、淞港国际证券 B&D：中泰国际 ISIN码：XS3350928134 共同代码：335092813 定价时间：10:16 AM MST