三明市城市建设发展集团3年期人民币点心债,初始价5.10%区域
发行人: 三明市城市建设发展集团有限公司(Sanming City Construction and Development Group Co., Ltd.)
发行人评级: BBBg+ (中诚信亚太)
预期发行评级: BBBg+ (中诚信亚太)
发行类型: 固定利息、高级无抵押债券
格式: Reg S (Category 1) only
币种: 人民币
规模: 待定
期限: 3年
初始价: 5.10%区域
控制权变动回售: Put at 101%
募集资金用途: 项目建设
适用法律: 英国法
上市: 澳门金交所
最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000
交割日: 2024年4月26日 (T+5)
联席全球协调人: 海通银行澳门分行、海通国际、华泰国际、信银投资、众和证券、中国银行
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通银行澳门分行、海通国际、华泰国际、信银投资、众和证券、中国银行、光银国际、中环国际证券有限公司(Central International Securities)、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、国联证券国际、国泰君安国际 、国元证券 (香港)、金信期盈
B&D: 华泰国际
清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
TIMING: 最早今日定价
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