条款：长发集团3年期美元债定价4.3%，规模2亿美元

发行人：长发国际有限公司（Chang Development International Limited，长发集团的全资附属公司） 担保人：长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd.，简称“长发集团”） 担保人评级： Baa1 stable / BBB+ stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级：Baa1 / BBB+ (穆迪/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利率债券 格式：Regulation S 规模：2亿美元 期限：3年 发行收益率/发行价：4.3% / 100.00 票面利率：4.3%, S/A, 30/360 筹集资金用途：一般公司用途及再融资用途 控制权变动回售：101% Put 上市：新交所 其他条款：最小面值/增量US$200k/US$1k，英国法 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、光银国际、民银资本、中信里昂证券、信银投资 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、农银国际、招银国际、国泰君安国际、海通国际、申万宏源香港、中金公司、渣打银行 B&D：中信里昂证券 交割日：2021年4月27日 (T+4) 到期日：2024年4月27日 ISIN：XS2325858038 TOE：00:00 AM HKT 备注1：4月21日定价。初始价4.5%区域，最终指导价4.3% (The #)，订单超5.4亿美元（含3.35亿美元承销商订单），预期发行规模“待定”。 备注2：信银投资在最后阶段升入联席全球协调人（初始指导价宣布时作为联席牵头经办人及联席账簿管理人）；渣打银行在最后阶段由联席全球协调人降为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。