条款：泰兴市中鑫投资集团3年期人民币点心债（南京银行泰州分行SBLC）定价3.8%，规模3.85亿人民币
发行人：泰兴市中鑫投资集团有限公司（Taixing Zhongxin Investment Group Co., Ltd.）
SBLC提供人：南京银行泰州分行（Bank of Nanjing, Taizhou Branch）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强债券
币种：人民币
发行规模：3.85亿人民币
期限：3年
票面利率：3.8%, S/A, 30/360
发行价：100
发行收益率：3.8%
定价日：2024年6月24日
交割日：2024年6月27日 (T+3)
到期日：2027年6月27日
募集资金用途：贸易采购、补充营运资金，符合国家发改委备案登记证明的要求
控制权变动回售：Put 100%
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律：英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：淞港国际证券集团有限公司、浦发银行香港分行、中国银河国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信证券、招商永隆银行、中信银行 (国际)、中泰国际、东海国际、华泰国际、申万宏源香港
B&D：浦发银行香港分行
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2850914628
Common Code：285091462
TOE: 15:50 HKT
注：最终指导价3.8%，Launch Yield 3.8%，Launch Size 3.85亿人民币。
©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。