镇江交产3年期美元债，最终指导价6.90% (#)

镇江交产今日（10月19日）发行Reg S、无评级、3年期、美元计价（规模待定）、高级无抵押债券（直发无增信），最终指导价6.90% (#)。 国泰君安国际 (B&D)、金信期盈担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、海通银行、中泰国际、国金证券 (香港)、中信证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于再融资现有离岸债务。SereS的数据显示，镇江交产有一笔2.2亿美元债券 ZJTrans 7 11/28/2022 即将到期。 镇江交产此前在2022年9月2日定价一笔5750万美元的SBLC增信债券 ZJTrans 5.2 09/09/2025，由南京银行镇江分行提供SBLC。 新债条款概要如下： 发行人: 镇江交通产业集团有限公司（Zhenjiang Transportation Industry Group Co., Ltd.，“镇江交产”） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 规模: 待定（美元计价） 期限: 3年 最终指导价: 6.90% (#) 交割日: 2022年10月26日 (T+5) 募集资金用途: 再融资现有离岸债务 控制权变动回售: Put 101% 上市场所: 香港联交所 细节: US$200K/1K；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、金信期盈 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、海通银行、中泰国际、国金证券 (香港)、中信证券 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。