一嗨租车5NC3美元债获30亿美元认购额，首日表现良好

一嗨租车（eHi Car Services Ltd，标普：BB Stable，惠誉：BB- Negative，EHIC US）本周四定价一笔RegS、5年期NC3、4亿美元、高级无抵押债券eHiCar 5.875 08/14/22，初始价6.25%区域，发行价5.875%。 此次发行获约30亿美元认购额（7.5倍），亚洲投资者的最终获配份额是95%；投资者类型分布为：基金及资产管理公司85%、私银9%、银行及其他6%。 这笔新债的首日表现不错：周五开盘后很快上涨至发行价（100）以上0.75pt附近，至亚洲收盘时间，indicative bid在101，到期收益率（YTM）降至5.64%。 债券由一嗨租车直接发行，预期评级BB- / BB-（标普/惠誉）。所筹资金用于再融资现有的一笔1.5亿美元银团贷款，以及一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 摩根大通（B&D）、德意志银行担任此次发行的联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。