7月20日一级市场回顾:联想集团、漳州九龙江集团、广州开发区投资集团、台积电、中信股份、泰兴智光环保、重庆盈地实业、贵阳产控集团、巴中国资运营集团、苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司
【NEW DEAL】
联想集团5.5年期常规/10年期绿色美元债(Reg S/144A),初始价T5+290bps区域/T10+370bps区域。
漳州九龙江集团3年期美元可持续发展债券,初始价5.25%区域。
【MANDATE】
广州开发区投资集团拟发3年期美元可持续发展债券,电话会7月20日召开、最早7月21日定价。
【PRICED】
台积电5年/10年期美元债定价T5+125bps / T10+173bps,规模合计10亿美元。
中信股份2.875% 2027年美元债增发1亿美元,增发价4.22% / 94.493。
泰兴智光环保364天欧元债(浙商银行南京分行SBLC)定价2%,规模5000万欧元。
重庆盈地实业2.92年期欧元债(浦发银行香港分行SBLC)定价2.5%,规模2700万欧元。
【其他消息】
贵阳产控集团拟发最高5亿美元等值境外债券,招标全球协调人。
巴中国资运营集团拟发3亿美元等值境外债券,招标全球协调人。
苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司7亿美元等值境外债券项目,招银国际、上银国际、国泰君安国际中标全球协调人。
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