潍坊滨海投资363天美元债定价5.5%，规模7800万美元

潍坊滨海投资上周五（7月9日）定价Reg S、363天短期限、本金额7800万美元、高级无抵押债券 WFBinhai 5.5 07/12/2022，初始价5.7%区域，最终指导价5.5%，发行价5.5% / 100。 中达证券（B&D）、中国银行、信银投资担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，国泰君安国际、海通国际、海通银行、民银资本、兴证国际、中国光大银行香港分行、天晟证券、光银国际、淞港国际证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 光银国际在最后阶段加入承销团。 这是潍坊滨海投资第三次发行364天离岸债券。SereS的资料显示，潍坊滨海投资发行过一笔美元债和一笔欧元债（都是364天短期限），其中，1.7亿美元债券 WFBinhai 5.8 12/02/2020 已到期赎回，1亿欧元债券 WFBinhai 5 10/21/2021 将于下半年到期。 条款概要如下： 发行人: BINHAI INTERNATIONAL (BVI) CO., LTD. 担保人: 潍坊滨海投资发展有限公司（WEIFANG BINHAI INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LTD.，“潍坊滨海投资”） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 币种: 美元 规模: 7800万美元 期限: 363天 发行收益率：5.5% 票面利率：5.5% 发行价：本金额的100% 交易日/定价日：2021年7月9日 交割日: 2021年7月14日（T+3） 到期日：2022年7月12日 募集资金用途: 一般公司用途 控制权变动回售: Put 101% 细节: US$200k/US$1k; 英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中达证券、中国银行、信银投资 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 国泰君安国际、海通国际、海通银行、民银资本、兴证国际、中国光大银行香港分行、天晟证券、光银国际、淞港国际证券（SunRiver International Securities） B&D: 中达证券 ISIN: XS2332181465 清算系统: Euroclear & Clearstream TOE: 18:30 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。