中国建银投资三笔美元/欧元新债发行

中国建银投资有限责任公司（China Jianyin Investment Limited，A2 / A / A+，all Stable，以下简称“中国建投”）今日担保发行RegS、美元和欧元计价、高级无抵押债券，其中： 3年期欧元债券，初始价MS + 75bps区域； 5年期美元债券，初始价T5 + 125bps区域； 10年期美元债券，初始价T10 + 145bps区域。 倘最终发行，债券发行人是中国建投致信有限公司（JIC Zhixin Limited），中国建投提供无条件且不可撤销担保，债券的预期评级是A2 / A / A+（穆迪/标普/惠誉），与担保人主体评级一致。所筹资金用于一般公司用途、资本支出、偿还境外债务。债券发行后，在港交所（美元债）/爱尔兰证交所（欧元债）上市，适用英国法律。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 中国建投由中央汇金投资有限责任公司（“中央汇金公司”）全资持有，由中国投资有限责任公司（“中投公司”）直管。截至2016年末，中国建投总资产1247亿人民币。 “中国建投的核心经营目标是通过股权投资培育具有战略重要意义的新兴产业，促进产业升级，”惠誉表示：“中国建投的投资标的在地域及行业上非常多元化，使得其财务指标较为健康。2016年末，公司的债务与EBITDA（息税折旧摊销前利润）之比为3.5倍，其EBITDA与利息覆盖倍数为7.7倍。” 截至2016年底，中国建投的主要股权投资如下图： 图片来源：新世纪评级 此外，中国建投子公司建广资产以27.5亿美元收购恩智浦半导体（NXP）标准件业务的交易于2017年2月完成交割；公司还在2016年10月收购了法国公司SGD Pharma（领先的药用玻璃瓶厂商）。 中国银行、巴克莱（B&D - EUR）、信达国际、汇丰（B&D - USD）担任联席全球协调人，中国银行、巴克莱、信达国际、汇丰、美银美林、交通银行、中信银行（国际）、中国建设银行（亚洲）、中国光大银行香港分行、中信里昂证券、民银资本、高盛、工银国际、Natixis、瑞银担任联席牵头经办人、联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。