国瑞置业拟增发13.5% 2022年美元债

国瑞置业有限公司（GUORUI PROPERTIES LIMITED，2329.HK，“国瑞置业”）3月8日公告，建议增发现有美元债Guorui 13.5 02/28/22，公司已就此次增发委任海通国际作为独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。 倘最终发行，增发债券的募集资金用于：回购国瑞置业于2017年3月发行、于2020年到期、3亿美元、7.00%优先票据（GuoRui 7 03/21/20）中票据持有人行使其选择权要求公司回购的部分，剩余部分（如有）用作一般公司用途。根据债券条款，投资者有权于2019年3月21日按本金额的100%回售（put）GuoRui 7 03/21/20给发行人。 Guorui 13.5 02/28/22（增发标的）定价于2月25日，是一笔Reg S、2022年2月28日到期（3年期）、1.6亿美元本金额、票面利率13.5%（每半年一次分期支付）、高级债券，发行价为本金额的97.0%，对应的到期收益率为14.77%，由海通国际独家承销，并由国瑞置业主席张章笋先生认购7760万美元。（此前，公司于2月21日公告，张先生有意为其本人或其联属公司认购本金总额最多为2亿美元的票据，以表示其对公司的支持及信心。） “2月26日发行一笔境外债券后，国瑞置业赎回了其在2019年3月1日到期的2.5亿美元债券。此次债券发行规模小于我们预期，可能表明投资者的兴趣较低。”标普随后（于3月1日）表示：“国瑞置业的偿债风险依然存在（该公司另一笔3亿美元债券将于2019年3月21日进入回售期），公司履行其义务的能力将取决于其能否在境外筹集更多资金。国瑞置业或需要将销售所得和境内借款汇至境外来弥补可能面临的资金缺口。” Guorui 13.5 02/28/22由国瑞置业直接发行，附属公司担保人（国瑞置业若干现有非中国附属公司）提供担保，债项评级B（惠誉），在香港联交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。