合景泰富5NC3美元债定价5.95%，规模2亿美元

合景泰富（1813.HK）周一（8月3日）定价Reg S、5年期NC3、2亿美元债券KWG 5.95 08/10/2025，初始价6.45%区域，最终指导价5.95% (#)，发行价5.95% / 本金额的100%。 周一早间，IPG宣布时，新债的预期发行规模为“美元基准规模”。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超7亿美元（含1.6亿美元承销商订单）。 国泰君安国际（B&D）、民银资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 合景泰富集团控股有限公司（KWG Group Holdings Limited，1813.HK，“合景泰富”） 附属公司担保人: 发行人的若干非中国附属公司 抵押: 以发行人的若干非中国附属公司的股本作抵押 发行人评级: B1 Stable (穆迪) / B+ Negative (标普) / BB- Stable (惠誉) 预期发行评级: BB- (惠誉) 格式: Reg S only Status: 固定利息、高级票据 规模: 2亿美元 期限: 5年期NC3 票面利率: 5.95%，半年付息一次，日计数30/360 发行价/发行收益率: 本金额的100% / 5.95% 交割日: 2020年8月10日 (T+5) 到期日: 2025年8月10日 发行人赎回选择权: 2023年8月10日及其后任意一日，发行人可以按本金额的102.975% (par + half coupon) 赎回债券；2024年8月10日及其后任意一日，赎回价为本金额的101.4875% (par + quarter coupon)。 募集资金用途: 现有一年内到期的中长期离岸债项再融资 条款: 港交所上市；最小面值/增量US$200k/US$1k；纽约法 契约类型: Customary HY Covenants 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际（B&D）、民银资本 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。