中国金茂将于11月6日 (“首个重置日”) 悉数赎回3亿美元次级永久资本证券

9月26日，中国金茂控股集团有限公司 (股票代号: 00817.HK，“中国金茂”) 公告，就300,000,000美元年息4.875%次级担保永久资本证券 Jinmao 4.875 Perp (“证券”) 发出赎回通告。 证券发行人是 Franshion Brilliant Limited（方兴光耀有限公司），并由中国金茂提供无条件及不可撤销担保。 兹提述中国金茂日期为2017年11月6日有关完成证券发行的公告及发行人日期为2017年11月23日有关证券上市的公告。发行人谨此通知证券持有人，其已选择按本金总额300,000,000美元加任何分派 (包括任何延期分派及额外分派金额) 全部赎回证券，但不包括预定赎回日期2023年11月6日 (“首个重设日期”) 的累计分派。 截至本公告日期，未偿还证券本金额为300,000,000美元。于首个重设日期完成赎回后，将无已发行但未偿还的证券。因此，发行人将向香港联合交易所有限公司申请撤销证券的上市地位。 SereS的数据显示，Jinmao 4.875 Perp 包含票息重置及上浮条款：首个可赎回日（如果不赎回），票息将首次重置（不上浮 [no step-up]），此后每5年重置一次；发行11年后（第二次重置），上浮25bps；发行26年后（第五次重置），额外再上浮75bps。重置公式为prevailing T5 + Initial Spread (275bps) + Step-up (如有)。 债券的首个可赎回日在发行6年后（2023-11-06），第二个可赎回日在发行11年后（2028-11-06），此后，每个付息日（每半年）可以赎回一次。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。