重庆南岸城建3.5年期美元债推迟至周三定价，FPG 6.10% (the number)

重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司（Chongqing Nan’an Urban Construction & Development (Group) Co., Ltd.，标普：BBB Stable，惠誉：BBB+ Stable，简称“重庆南岸城建”或“发行人”）周二早间宣布的美元债新交易并未于当日如期定价，周三临近中午时分，发行人公布了新债的最终指导价（Final Price Guidance）6.10%（The Number）。债券预计今日（周三）定价，预期规模“美元基准规模”。 最终指导价公布时，新债的认购额超过3.6亿美元（包含承销商订单）。 此前，周二早间，发行人宣布了债券的初始价（Initial Price Guidance）Low to mid 6%，并预计当日（周二）完成定价。 拟发行债券是一笔Reg S、3.5年期、美元计价、固定利息、高级无抵押债券；拟由重庆南岸城建直接发行，预期评级BBB / BBB+（标普/惠誉），募集资金用于现有债务再融资及一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人是：兴证国际、花旗（B&D）、兴业银行香港分行，联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中国银行、海通国际。 公司官网的资料显示，重庆南岸城建系由南岸区政府批准、于2003年由重庆市南岸区财政局出资组建的国有控股有限责任公司。公司于2005年更为现名，后经南岸区财政局多次増资以及引入国开发展基金有限公司（“国开基金”）对公司进行投资。截至2016年底，重庆南岸城建注册资本为40.40亿元，实收资本40.40亿元，其中：南岸区财政局出资34.12亿元、国开基金出资6.28亿元，对公司持股比例分别为84.46%和15.54%，实际控制人为南岸区财政局。 拟发行债券将包含Change Of Control Put（101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。