台积电5年/7年/10年期美元债，初始价T+80区域/+90区域/+110区域

台积电今日发行3种期限的Reg S/144A、基准规模美元债，其中： 5年期债券，初始价T5 + 80bps区域； 7年期债券，初始价T7 + 90bps区域； 10年期债券，初始价T10 + 110bps区域。 据标普，拟发行债券的预期规模是30亿美元。 高盛国际担任独家全球协调人，高盛国际、摩根大通、摩根士丹利担任联席账簿管理人，东方汇理银行、花旗担任Co-Managers。 条款概要如下： 发行人：TSMC Global Ltd. 担保人：台湾积体电路制造股份有限公司（Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited，TWSE: 2330 / NYSE: TSM，简称“TSMC”或“台积电”或“公司”） 担保人评级：Aa3 (Stable) / AA- (Stable) (穆迪/标普) 预期发行评级：Aa3 / AA- (穆迪/标普) 发行类型：美元计价、高级无抵押票据 格式：144A / Reg S 规模：美元基准规模丨美元基准规模丨美元基准规模 交割日：2020年9月28日（T + 3） 期限：5年固息丨7年固息丨10年固息 初始价格指引：CT5 + 80bps区域丨CT7 + 90bps区域丨CT10 + 110bps区域 选择性赎回：Make-whole calls；1-month Par call (5年期债券)，2-month Par call (7年期债券)，3-months Par call (10年期债券) 所得款项用途：一般公司用途 条款：新交所上市； 200,000美元/ 1,000美元；纽约法 独家全球协调人：高盛国际（Goldman Sachs International） 联席账簿管理人：高盛国际、摩根大通、摩根士丹利 副经办人（Co-Managers）：东方汇理银行、花旗 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。