国瑞置业3NC2美元债，初始价7.375%区域

国瑞置业有限公司（GUORUI PROPERTIES LIMITED，2329 HK，-/B/B，“国瑞置业”）正在发行一笔3年期NC2 & Puttable 2（发行人有权在发行2年后以面额的100%赎回债券，同时，债券持有人有权在发行2年后以面额的100%将债券回售给发行人）、预期评级‘B-/B’美元债券，初始指导价定在7.375%区域。 安排此次发行的是：瑞信、摩根士丹利、中银国际、招商证券（香港）、海通国际、中信建投国际、VTB Capital。 倘最终发行，债券发行人将是国瑞置业。所得款项净额将用作现有债务再融资及一般营运资金用途。 国瑞置业的主营业务包括物业开发、一级土地建设及开发服务、物业投资及物业管理；其业务分布在北京、海口、郑州、沈阳、佛山、汕头、西安、深圳、苏州等地。截至2016年6月底，国瑞置业总资产为391亿人民币。 张章笋先生是国瑞置业的控股股东，持股比例83.808%（2016年6月底数据）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。