中梁控股就2021年美元债发起现金收购要约

中梁控股（2772.HK）1月5日早间公告，针对2.5亿美元存量债券 Zhongliang 8.75 02/16/2021 (XS2108015707) 发起现金收购要约，购买价为本金额的100.5%（另加应计利息），要约届满期限在伦敦时间2021年1月13日下午四时正（可延长、重开、修订及/或终止）。 要约的最高接纳金额为：未偿还本金额与新发行金额的较低者（可调整）（若超过将按比例分配）。 “新发行金额”指中梁控股同步发行的一笔新票据：公司拟在原有债券 Zhongliang 9.5 07/29/2022 的基础上增发，预期增发规模为“最高2亿美元”。新交易的IPG（9.125％区域）已于1月5日早间向市场发布，预计当日完成定价。 若增发债券按照规模上限完成定价发行，收购要约的最高接纳金额应为2亿美元。 要约的完成以新票据的成功发行（增发）为先决条件。 公司拟使用内部拨资所得款项为要约提供资金。 要约为中梁控股积极管理其资产负债表负债及优化其债务架构政策的一部分。 UBS、国泰君安国际担任要约的交易商管理人，D.F. King 担任要约的资讯及交付代理。 【指示性时间表】 要约开始：2021年1月5日 公布新票据定价：2021年1月5日或前后 届满期限：2021年1月13日下午四时正 (伦敦时间) 公布结果：尽快于届满期限后合理可行的时间 结算日：2021年1月15日或前后 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。