更新：中国电建拟发美元高级永续债，电话会议9月21日起召开

* 补充了拟发行永续债的规模、期限、结构、Timing、COMPS等。 国务院国资委100%持股的中国电力建设集团有限公司（Power Construction Corporation of China，标普：BBB+，惠誉：BBB+，“中国电建”或“担保人”）已委任渣打银行、中国银行（包含中国银行/中银国际）为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任建银国际、民银资本、中国农业银行香港分行、交银国际、中金公司、招银国际、星展银行、广发证券、工银国际、华侨银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自2020年9月21日起，安排召开一系列固定收益投资者电话会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行美元计价、Reg S、高级永续证券。 拟发行永续债的规模上限为3亿美元，期限为永续NC5，包含300bps票息上浮（如果不在首个可赎回日赎回）。 投资者电话会议将于今日（9月21日）结束，债券最早明日（9月22日）定价。 倘最终发行，债券发行人是 DianJian Haiyu Limited，担保人是中国电建，债券预期评级BBB（惠誉），低于中国电建的主体评级一个子级，以反映“票息递延条款”（coupon-deferral）。 可比债券包括中国电建的存量永续债，据承销商，新交易宣布前，PowerChina 4.3 PERP-NC-06/2024 (-/-/BBB) bid 在 3.46% YTC，PowerChina 3.55 PERP-NC-10/2024 (Baa1/-/BBB) bid 在 3.42% YTC。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。