中石化集团定价4笔、共计34亿美元债券

中国石油化工集团公司（China Petrochemical Corporation，Aa3 / A+ / -，“中石化集团”）在本周三担保发行4笔不同期限的RegS/144A、共计34亿美元高级无抵押债券，其中： 3年期、10亿美元债券SINOPEC CORP 2.375% 20发行价T3 + 98 / T2 + 118.3 / 99.77，IPT为T3 + 120bps区域； 5年期、11亿美元债券SINOPEC CORP 3% 22发行价T5 + 113 / 99.917，IPT为T5 + 130bps区域； 10年期、10亿美元债券SINOPEC CORP 3.625% 27发行价T10 + 133 / 99.353，IPT为T10 + 150bps区域； 30年期、3亿美元债券SINOPRC CORP 4.25% 47发行价Old T30 (T 2.875 11/15/46) + 121.8 / 100。 昨日最终指导价发布时，四笔新债的orderbook合计超过57亿美元。 债券发行人是Sinopec Group Overseas Development (2017) Limited，担保人是中石化集团；预期评级是Aa3（穆迪）；所筹资金用于债务再融资及一般公司用途。 周四首个交易日，截至亚洲收盘，中石化集团3年、5年和10年期新债的利差变宽4-6bps不等；30年期新债的利差变宽1-2bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。