绿地集团363天美元债，初始价6.875%区域

上海市国资委实际持股约46.37%的绿地控股集团有限公司（Greenland Holding Group Company Limited，穆迪：Ba1，标普：BB，惠誉：BB-，简称“绿地集团”）今日发行Reg S、无评级、363天短期限（2018年5月24日 - 2019年5月22日）、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价6.875%区域。 倘最终发行，债券发行人是Greenland Global Investment Limited，担保人是绿地集团。募集资金用于：再融资若干现有债务，其余用于一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律（担保 [Deed of Guarantee] 除外，适用香港法律）。此次发行将作为发行人50亿美元有担保中期票据计划的一部分。 债券将包含Change of Control Put条款（101%）。 中银国际、瑞穗证券担任联席全球协调人，中银国际、瑞穗证券、中信银行（国际）、国泰君安国际、海通国际担任联席牵头经办人和联席簿记人。 年初至今，绿地集团发行过3笔境外债券：4亿美元的Greenland 5.25 02/12/21，3亿美元的Greenland 5.9 02/12/23，以及15亿人民币点心债Greenland 7.125 03/20/21。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。