条款：无锡建发3年期离岸人民币可持续发展玉兰债定价2.68%，规模21.42亿人民币

发行人: Xihui Haiwai I Investment Holdings Co., Limited 担保人: 无锡市建设发展投资有限公司（Wuxi Construction and Development Investment Co., Ltd.，“无锡建发”，连同其附属公司合称“集团”） 担保人评级: BBB+ Stable / Ag+（惠誉/中诚信亚太） 预期发行评级: BBB+ / Ag+（惠誉/中诚信亚太） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保、可持续发展、玉兰债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种: 离岸人民币 发行规模: 21.42亿离岸人民币 期限: 3年 票面利率: 2.68% (固定利息, 日计数ACT/365, 半年付息一次） 发行价格: 100.00 发行收益率: 2.68% 定价日: 2024年10月31日 交割日: 2024年11月7日 (T+5) 到期日: 2027年11月7日 募集资金用途: 再融资集团的现有中长期离岸债务，符合《可持续融资框架》 SPO提供人: 中诚信绿金国际 控制权变动回售: 101% Put 选择性赎回: Make-Whole Call 细节: 离岸人民币1,000K/10K; 英国法 上市场所: 港交所、澳门金交所、法兰克福证交所 清算系统: Euroclear (没有 Euroclear 账户的投资者可以通过中介人进行结算) 联席全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 中信建投国际、德意志银行、渣打银行、中信证券、信银投资 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、中金公司、国泰君安国际 B&D : 渣打银行 ISIN: CND10008G761 TOE: 21:24 香港时间 财务代理及付款代理：China CITIC Bank International Limited 注：初始价3.30%区域，最终指导价2.68% (the number)，Launch Yield 2.68%，Launch Size 21.42亿人民币。 注2：峰值订单（at FPG）超74亿人民币 (包含24.25亿人民币承销商订单 + 10.3亿人民币 ADDITIONAL PROP PER SFC)。 注3：永赢国际资产管理有限公司在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注4：发行人法律顾问是君合（英国法）、君合（中国法）、Walkers (Hong Kong)（BVI法），承销商法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法及香港法）、海问律师事务所（中国法），财务代理法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法及香港法）；无锡建发的审计师是苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。