山东高创控股定价发行4.28亿人民币3年期债券，发行收益率为6.9%

发行人: 山东高创控股集团有限公司（Shandong Gaochuang Holding Group Co.、 Ltd.） 发行人评级: BBB by 联合评级国际 预期发行评级: BBB by 联合评级国际 发行类型: 高级无抵押、固定利息 格式: Regulation S Only (Category 1） 发行规模: 4.28亿人民币 期限: 3年 票面利率: 6.9%、 每年付息一次、 Actual/ 365 发行收益率/ 价格: 6.9%/ 100% 条款: 人民币1000k/人民币10k 最小面值/增量、澳门金交所上市、英国法 控制权变动回售: 101% 交割日: 2025年3月11日 (T+5) 到期日: 2028年3月11日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 独家全球协调人、 联席牵头经办人、联席账簿管理人: 金裕富证券 联席牵头经办人、联席账簿管理人: 信银投资、 浦发银行香港分行、 海通国际、 申万宏源(香港)、 鼎鑫 (证券)、东方汇财证券有限公司 B&D: 信银投资 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN Code: XS3016645916 Common Code: 301664591