条款：山东明水国开发展集团6.9% 2027年点心债增发8000万人民币，增发价99.988

发行人: Mixin International Trading Co., Limited 担保人: 山东明水国开发展集团有限公司（Shandong Mingshui Guokai Development Group Co., Ltd.，连同其附属公司合称“集团”） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券，在原有债券的基础上增发 原有债券: 人民币765,000,000元、票息6.9%、2027年到期债券 SDMingshui 6.9 07/03/2027 (ISIN: HK0001007217; Common Code: 280166464) 发行规模 & 币种: 8000万人民币 合并: 增发债券发行完成后（2024年11月14日），将立即与原有债券合并及构成单一系列。 票面利率: 6.90%, S/A, 30/360 发行收益率: 6.90% 发行价格: 99.988%, 另加2024年7月3日 - 2024年11月14日的累计利息 募集资金用途: 拨付项目建设、贸易业务、补充集团的营运资金 控制权变动回售: 101% Put 增发债券定价日: 2024年11月7日 增发债券交割日: 2024年11月14日 到期日: 2027年7月3日 最小面值/增量: 人民币1,000,000 / 人民币10,000 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 淞港国际证券集团有限公司、海通国际、申万宏源 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中泰国际、兴证国际、民银资本、信银投资、招银国际 B&D: 海通国际 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear & Clearstream CMU Code: BOAKFB24029 ISIN: HK0001007217 Common Code: 280166464 TOE: 17:56PM 香港时间 注：Launch Yield 6.90%，Launch Size 8000万人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。