如皋经开3年期美元债定价5.95%，规模1.6亿美元

如皋市经济贸易开发总公司（Rugao Economic and Trade Development Company，惠誉：BB stable，“如皋经开”或“发行人”）周四（1月16日）定价Reg S、3年期（2023年1月22日到期）、本金额1.6亿美元、固定利息5.95%、高级无抵押债券RGEco 5.95 01/22/2023，初始价6%区域，发行价5.95% / 本金额的100%。 债券由如皋经开直接发行，预期评级BB（惠誉），募集资金净额约40%将用于境内业务发展、约60%用于债务置换。 万海证券、民银资本、海通国际（B&D）、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、华泰金融控股（香港）有限公司、国元融资、中投证券国际、中达证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券1月22日（T+3）交割，将在港交所上市，适用香港法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券包含Change of Control Put（101%）。 惠誉在2020年1月2日授予如皋经开'BB'的长期外币及本币发行人违约评级，展望稳定。 如皋经开在2019年10月23日发行过一笔无评级美元债券RGEco 6 10/28/2022，规模1.5亿美元，发行价6%。 如皋经开是江苏省如皋经济技术开发区 (如皋经开区) 城市发展业务的主要投融资和建设平台，如皋经开区管委会全资持有、控制并对如皋经开实施监管。如皋经开主要从事一级土地开发及基础设施、学校、安置房和工厂设施等的建设活动。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。