【MANDATE】深圳市人民政府委任中国银行作为全球协调人，拟发行离岸人民币绿色债券

中华人民共和国广东省深圳市人民政府（“发行人” ）委任中国银行作为全球协调人、联席主承销商及联席账簿管理人，中国建设银行股份有限公司澳门分行，交通银行澳门分行，工银澳门，农业银行澳门分行，兴业银行股份有限公司香港分行，汇丰，中信银行（国际），中金公司，中信证券，浙商银行股份有限公司（香港分行），招商永隆银行有限公司，国泰君安国际，中国银河国际，申万宏源（香港），民银资本，上银国际，华夏银行股份有限公司香港分行及华泰国际作为联席主承销商及联席账簿管理人，中国银行（香港）有限公司为绿色、社会责任和可持续发展结构顾问。取决于市场情况，可能随后在澳门发行的无评级离岸人民币S条例形式（第1类别）高级无抵押债券。 本次根据发行人绿色、蓝色、社会责任和可持续发展金融框架下发行的债券已取得香港品质保证局出具的发行前阶段认证。