新奥能源拟发Reg S/144A美元绿色优先票据，电话会议9月8日起召开

民营燃气营运商新奥能源控股有限公司（ENN Energy Holdings Limited，2688.HK，“公司”或“新奥能源”或“发行人”）9月7日夜间公布，拟发行Reg S/144A、美元计价、绿色优先票据，公司有意于9月8日或前后开始仅向专业投资者进行一连串简报。 汇丰银行、摩根士丹利、花旗、渣打银行、摩根大通、三菱日联证券（MUFG Asia Securities）、西太平洋银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 公司拟将建议票据发行之所得款项净额用于资本或运营支出的资金和/或集团现有债务的再融资，包括并不限于新的或现有的符合条件的绿色项目的研发、建设、收购和运营。 票据将会构成新奥能源直接、无条件、非后偿及无抵押、以美元计值的责任。建议票据发行之规模及定价将于入标过程之后厘定。 公司将寻求票据于香港联交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。