启迪控股修订美元债同意征求条款，增加投资者保护条款、延后债券持有人会议日期

启迪控股7月25日宣布，对美元债同意征求作出修订，包括： - 增加投资者包括条款：公司同意，只要美元债存续，世纪互联和北控清洁能源集团之股份的持有人（Tuspark Innovation Venture Limited 和 Tuspark Technology Innovation Ltd，将作为债券的附属公司担保人）将不会举借任何进一步的债务。 - 债券持有人会议的日期修订为2021年8月15日 (星期日) (原定2021年8月13日 (星期五))。 其他条款维持不变。 启迪控股是在7月22日夜间公告本次交易，就4亿美元债券 TusHoldings 7.95 08/15/2021 和5.5亿美元 TusHoldings 6.95 06/18/2022 发起同意征求，寻求透过特别决议案来修订及豁免债券的若干条款，包括延后2笔债券的到期日33个月到2024年5月13日。 作为补偿，启迪控股将：加入直接持有世纪互联（Nasdaq: VNET）和北控清洁能源集团（HKSE: 1250）股份的两家附属公司为债券的“附属公司担保人”，并且规定股权处置收益只能用于偿还/回购美元债，如果美元债违约，股权将交予处置代理强制出售；启迪控股将处置11.5亿人民币的境内资产（包括办公楼、股权等），募集资金也只能用于偿付/赎回美元债；以约1.5亿美元应收账款为债券的抵押品；加入分期偿还安排（包括5%的Upfront Payment）；加入新的违约事件，确保发行人履行同意征求带来的相关义务，等等（详见7月23日文章《启迪控股发起美元债同意征求，寻求展期2.75年并提供额外增信及分期还款安排》）。 海通国际担任同意征求代理，Morrow Sodali担任资讯及制表代理。 同意征求向美国以外投资者作出，公司将支付同意费。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。