更新：青岛西海岸新区融合控股集团3年期点心债定价5.2%，规模7.68亿人民币
* 补充了中介机构信息。
发行人：青岛西海岸新区融合控股集团有限公司（Qingdao West Coast New Area Ronghe Holding Group Co., Ltd.）
发行人评级：Ag-（中诚信亚太）
预期发行评级：Ag-（中诚信亚太）
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：人民币
规模：7.68亿人民币
期限：3年
票面利率：5.2%, S/A, 30/360
发行价：100
发行收益率：5.2%
定价日：2024年4月15日
交割日：2024年4月22日
到期日：2027年4月22日
上市场所：澳门金交所
适用法律：英国法
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
募集资金用途：项目建设、补充营运资金
控制权变动回售：Put 101%
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：丝路国际资本、中信证券、东兴证券 (香港)、中国银河国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、中国银行、中银国际、海通国际、国泰君安国际、中泰国际、民银资本、兴证国际、浦银国际、中信银行 (国际)、申万宏源香港、国联证券国际、尚源国际证券有限公司、鼎鑫 (证券) 有限公司
B&D：丝路国际资本
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
ISIN：HK0001007621
Common Code：280507849
CMU Instrument Number：BOAKFB24033
信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司
注：最终指导价5.2%，Launch Yield 5.2%，Launch Size 7.68亿人民币。
注2：鼎鑫 (证券) 有限公司在最后阶段加入承销团。
注3：承销商法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法）、山东众成清泰（济南）律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法）；发行人审计师是众华会计师事务所。
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