复星国际6NC4美元债，初始价5.45%区域

复星国际（00656.HK）今日发行Reg S、6年期NC4、基准规模美元债，初始价5.45%区域。 瑞士信贷（B&D）、德意志银行、东方汇理银行、复星恒利、汇丰、法国外贸银行、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Fortune Star (BVI) Limited 母公司担保人：复星国际有限公司（Fosun International Limited，HKSE: 00656，“复星国际”） 发行类型：美元计价、高级无抵押、固息票据 格式：Regulation S 母公司担保人评级：Ba3 Negative / BB Negative (穆迪/标普) 预期发行评级：BB (标普) 发行规模：美元基准规模 期限：6NC4 初始价：5.45%区域 到期日：2027年1月27日 交割日：2021年1月27日 (T+5) 赎回安排：2025年1月27日当日或之后任何时间，发行人可以按本金额的102%赎回；2026年1月27日当日或之后任何时间，可以按本金额的101%赎回。 募集资金用途：若干现有离岸债务再融资（包括为同步进行的收购要约提供资金）、营运资金、一般公司用途 其他条款：新交所上市；US$200K/1K；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：瑞士信贷（B&D）、德意志银行、东方汇理银行、复星恒利、汇丰、法国外贸银行、渣打银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。