江苏方洋集团7.5% 2021年美元债增发1.8亿美元，发行价7.2%

江苏方洋集团有限公司（Jiangsu Fang Yang Group Co., Ltd.，惠誉：BB Rating Watch Negative，简称“方洋集团”或“担保人”）本周四（6月20日）增发了原有美元债券FangYang 7.5 11/29/21 (XS1864380198)，初始价（IPG）7.2%区域，最终指导价（FPG）7.2% (the number)，发行价7.2% / 100.648（另加2019年5月29日 - 2019年6月26日的累计利息），增发规模为1.8亿美元本金额，募集资金用于再融资现有境外债务。 国泰君安国际（B&D）、海通国际、华泰金融控股（香港）有限公司、兴业银行香港分行担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券2019年6月26日（T+4）交割，SAFE Completion Event发生后，将与原有债券合并及构成单一系列；在此之前，增发债券适用临时ISIN：XS2018310321。 原有债券（增发标的）最初定价于2018年11月22日，是一笔Reg S、3年期（2021年11月29日到期，当前剩余期限2.45年）、有担保、1亿美元本金额、票面利率7.5%、高级无抵押债券，发行价7.5% / 100；债券发行人是海川国际投资有限公司（Haichuan International Investment Co., Ltd.，方洋集团的间接全资附属公司），方洋集团提供无条件及不可撤销担保，债项评级BB（惠誉）；债券在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。债券包含Change of Control Put（101%）。 此次增发后，债券本金额增至2.8亿美元。 SereS的数据显示，方洋集团另有一笔“担保 + 维好”信用结构、2亿美元债券FangYang 5.35 09/29/19即将到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。