条款：正荣地产363天美元绿债定价6.93%，规模2.5亿美元

发行人: 正荣地产集团有限公司 (Zhenro Properties Group Limited，6158.HK，“正荣地产”) 附属公司担保人: 发行人的若干非中国受限附属公司 发行人评级: B1 Stable (穆迪) / B+ Positive (惠誉) 预期发行评级: B+ (惠誉) 发行类型: 固定利息、高级票据 格式: Regulation S 规模: 2.5亿美元 期限: 363天 交割日: 2021年9月3日 (T+4) 到期日: 2022年9月1日 发行收益率: 6.93% 票面利率: 6.50% (S/A, 30/360)，首个付息日在2022年3月3日 发行价格: 99.594% 契约类型: Customary high yield covenant package 募集资金用途: 再融资发行人的现有债务，符合发行人的绿色债券框架 绿色债券: 债券将在发行人的绿色债券框架下作为“绿色债券”发行 清算系统: Euroclear / Clearstream 其他细节: 港交所上市 / USD200k/USD1k / 纽约法 联席全球协调人 / 联席账簿管理人 / 联席牵头经办人: 渣打银行 (B&D)、汇丰、德意志银行、建银国际、中信里昂证券、招银国际、瑞士信贷、高盛 (亚洲)、海通国际、东亚银行、正荣证券 绿色结构顾问: 渣打银行、德意志银行 ISIN: XS2383329237 TOE: 19:40 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。