民生银行寻求境外发行AT1优先股，规模不超过200亿人民币等值

中国民生银行股份有限公司（China Minsheng Banking Corp., Ltd.，1988 HK / 600016 SH，简称“民生银行”）10月31日公布，董事会审议通过《关于中国民生银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的决议》，据此，民生银行拟在境外非公开发行优先股补充其他一级资本，拟发行金额不超过等值200亿元人民币（约合28.7亿美元）。 本次境外发行优先股无到期期限、采取非累积股息支付方式、采取可分阶段调整的股息率，优先股将设置发行人有条件赎回条款（发行结束之日起5年后），不设置投资者回售条款。 优先股将根据国际市场发行规则进行非公开配售发行，经监管机构核准后按照相关程序一次或分批次发行，发行对象为不超过200名境外合格投资者。 本次境外优先股每股票面金额为人民币100元，拟采用平价或溢价发行，具体发行币种和发行价格将根据市场情况确定。 当满足强制转股触发条件时，境外优先股将在监管批准的前提下全额或部分转换为H股普通股。 民生银行于2016年12月首发美元AT1优先股CMBC 4.95 12/29/49，本金总额14.39亿美元，发行价4.95%。 华尔街交易员的数据显示，周二（10月30日）收盘，CMBC 4.95 12/29/49的中间价在95.506 / 6.58% YTC（3.12年到下一赎回日）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。