条款：宜宾市新兴产业投资集团3年期点心债（上海银行成都分行SBLC）定价3.4%，规模10.4亿人民币

发行人: 宜宾市新兴产业投资集团有限公司（Yibin Emerging Industry Investment Group Co., Ltd） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司成都分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Chengdu Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 币种: 人民币 发行规模: 10.4亿人民币 期限: 3年 票面利率: 3.4% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 3.4% 定价日: 2024年6月13日 交割日: 2024年6月20日 (T+5) 到期日: 2027年6月20日 募集资金用途: 偿还现有境外债务 控制权变动回售: 100% Put 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 上市: 港交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 安信国际、鸿升证券、国信证券(香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 上银国际、交银国际、光银国际、中信银行 (国际)、中国银河国际、兴证国际、中信证券、招商永隆银行、民银资本、信银投资、东海国际、海通国际、华泰国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、浦银国际、汇生证券 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear/Clearstream) ISIN Code: HK0001026621 Common Code: 283837858 CMU Code: WLHKFB24042 TOE: 01:18 HKT 信托人: CMB Wing Lung (Trustee) Limited 注：最终指导价3.4% (the #)，Launched Yield 3.4%，Launched Size 10.4亿人民币。 注2：农银国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。 注3：发行人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法）、发现律师事务所（中国法），承销商法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、泰和泰（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）；发行人审计师是亚太（集团）会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。