江苏东和投资集团3年期人民币点心债(南京银行南通分行SBLC),最终指导价3.75% (#)
发行人: 江苏东和投资集团有限公司(Jiangsu Donghe Investment Group Co., Ltd.)
SBLC提供人: 南京银行南通分行(Bank of Nanjing, Nantong Branch)
发行人评级: “AA+”(联合资信)
预期发行评级: 无评级
发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券
格式: Reg S only, Category 1
币种: 人民币
规模: 待定
期限: 3年
最终指导价: 3.75% (#)
控制权变动回售: Put 100%
最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000
上市: 澳门金交所
适用法律: 英国法
募集资金用途: 补充营运资金
交割日: 2024年1月12日 (T+5)
到期日: 2027年1月12日
独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中达证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 淞港国际证券集团有限公司、华泰国际、安信国际、保利证券、鼎鑫 (证券) 有限公司、东方证券 (香港)、光银国际、衡山证券资产管理有限公司、金奥证券、浦发银行香港分行、信银投资、兴业银行香港分行、中国银河国际、招商永隆银行、招银国际、中信证券
B&D: 中达证券
清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream)
ISIN: HK0000980323
Common Code: 274474050
CMU Instrument Code: WLHKFB24006
Timing: 最早今日定价
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