【更正】建业地产4NC2美元债定价7.9%，规模2亿美元，获逾9.5亿美元订单

* 更正了可赎回日期及价格。 建业地产股份有限公司（Central China Real Estate Limited，832.HK，Ba3 Stable (穆迪) / B+ Stable (标普) / BB- Stable (惠誉)，“建业地产”或“发行人”）周四（10月31日）定价Reg S、4年期NC2（2023年11月7日到期）、本金额2亿美元、固定利息7.9%、高级债券CCRE 7.9 11/07/2023，初始价8.35%区域，发行价7.9% / 本金额的100%。 此次发行获逾9.5亿美元订单（包含1.45亿美元承销商订单，来自80个账户），投资者地域分布为：亚洲82%、欧洲18%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司70%、私人银行23%、银行/保险公司7%。 债券由建业地产直接发行，附属公司担保人（建业地产的若干受限非中国附属公司）提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级BB- (惠誉)，募集资金用于现有中长期债项再融资。 于2021年11月7日或其后任何时间，发行人可不时选择按本金额103.95%的赎回价（另加应计利息）赎回全部或部分债券；2022年11月7日或其后任何时间，赎回价为本金额的101.975%（另加应计利息）。 法国巴黎银行（B&D）、美银美林、星展银行、海通国际、摩根士丹利、UBS担任此次发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券11月7日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。