九龙江集团3年期人民币“联合国可持续发展目标”债券，初始价4.70%区域

发行人: 漳州市九龙江集团有限公司（Zhangzhou Jiulongjiang Group Co., Ltd.，“九龙江集团”） 发行人评级: BBB+ (Stable) / BBB- (Stable) (联合国际/惠誉) 预期发行评级: BBB+ (联合国际) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、联合国可持续发展目标 (“United Nations SDG”) 债券 格式: Regulation S (Category 1) 期限: 3年 币种 & 规模: 人民币计价、基准规模 初始价: 4.70%区域 票面利率: S/A, 30/360 交割日: 2023年9月27日 (T+5) 募集资金用途: 所得款项净额将用于符合《联合国可持续发展目标框架》和国家发改委备案登记证明的合资格项目，这些项目将带来环境和/或社会效益，并支持集团的业务战略和可持续发展承诺 第二方意见提供人: 标普全球评级 细节: CNY1,000k/CNY10k；英国法 上市: 澳门金交所 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 联席全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 国泰君安国际、中国银行、兴业银行香港分行 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 交通银行、光银国际、中信银行 (国际)、中金公司、兴证国际、中信证券、中信建投国际、信银投资、浙商银行香港分行、广发证券、华泰国际、华夏银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、浦银国际 独家“联合国可持续发展目标”结构顾问: 国泰君安国际 B&D: 国泰君安国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。