雅居乐增发Agile 8.5 07/18/21，增发价100

雅居乐集团控股有限公司（Agile Group Holdings Limited，穆迪：Ba2 Stable，标普：BB Stable，3383 HK，简称“雅居乐”）今日增发现有美元债Agile 8.5 07/18/21，增发价（FPG）100（另加2018年7月18日 ~ 7月26日的累计利息），募集资金用于若干现有离岸债务再融资。 华尔街交易员的数据显示，昨日收盘，现有债券（增发标的）Agile 8.5 07/18/21收于100.479（中间价）。 现有债券定价于上周三（7月11日），发行日/起息日在2018年7月18日 ，是一笔Reg S、3年期NC2（2021年7月18日到期）、初始规模2亿美元、固定利息、高级债券，发行价8.5% / 100；债券由雅居乐发行，附属公司担保人（雅居乐的若干境外受限附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股本作抵押，债券评级Ba3 / BB（穆迪/标普），在新交所上市，适用纽约法律，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 此前，7月11日，现有债券最初定价时，由于市场情绪不利，2亿美元的发行规模低于预期。 于2020年7月18日或之后，发行人可随时及不时全部或部分赎回票据，赎回价为本金额的104.25%（另加应计及未付利息）。 增发债券发行40天后，将与原有债券合并为单一系列。增发债券预计今日定价，7月26日交割。 法国巴黎银行、中银国际、交银国际、光银国际、中金公司、招银国际、国泰君安国际、汇丰、渣打银行（B&D）、瑞银担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。