中船租赁5年/10年期美元债，初始价T5+145区域/T10+175区域

中船租赁今日担保发行2种期限的基准规模美元债券，5年期初始价T5 + 145bps区域、10年期初始价T10 + 175bps区域。 中银香港、巴克莱、建银国际、星展银行担任联席全球协调人。 公司此前举行过固定收益投资者电话会议（2月4日起）。 中船租赁为中国船舶工业集团有限公司（“中船集团”）旗下船舶租赁子公司。 条款概要如下： 发行人：CSSC Capital 2015 Limited 担保人：中国船舶（香港）航运租赁有限公司（CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited，3877.HK，“中船租赁”） 担保人评级：A- 稳定（标普）/ A 稳定（惠誉） 预期发行评级：A-（标普）/ A（惠誉） 格式：Regulation S STATUS：固定利率，高级无抵押 规模：美元基准规模 期限：5年 | 10年 初始价：T5 + 145bps区域 | T10 + 175bps区域 结算日：2020年2月13日 募集资金用途：主要用于发展租赁业务及为现有债务再融资 控制权变更：按本金额的101%回售 上市：香港联交所 最小面值/增量：US$200,000/1,000 适用法律：英国法 清算：欧洲清算银行 & 明讯银行 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银香港、巴克莱、建银国际、星展银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行、信银资本、工银国际、中信建投国际、农银国际、中信里昂证券、中金公司、交银国际 结算交割行：巴克莱 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。