【PRICED】四川港荣投资发展集团最终发行14.76亿元3年期可持续债券，发行收益率为2.50%，上海银行成都分行提供SBLC

发行人：四川港荣投资发展集团有限公司 信用证银行：上海银行成都分行 预期债项评级：联合评级国际 A+ / 中诚信亚太 Ag+ 预期发行人评级：联合评级国际 BBB+ / 中诚信亚太 BBBg+ 债项地位：固定利率、高级无抵押可持续债券 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered form 初始价格指导：3.0%区域 发行规模：14.76亿元人民币 票面利率：2.50%，半年付息，30/360 期限：3年期 发行收益率：2.50% 发行价格：100% 结算日：2025年11月20日 (T+5) 到期日：2028年11月20日 资金用途：根据国家发改委批复文件及《可持续金融框架》为现有境外债务进行再融资 可持续债券：本次债券将根据《可持续金融框架》发行，为“可持续债券” 第二方意见提供方：Sustainable Fitch、联合绿色发展 独家可持续发展结构顾问：国信证券（香港） 控制权变更回售：100%回售权 面值：最低人民币100万元，增量为人民币1万元 管辖法律：英国法 上市地点：香港联合交易所 牵头（Lead）全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国信证券（香港） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴证国际、上银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：光银国际、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、农银国际、中信银行国际、建银国际、天风国际、国证国际证券、民银资本、中泰国际、中信证券、中金公司、信银投资、东吴证券香港、国泰君安国际、华夏银行香港分行、 HTF Securities B&D：兴证国际 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS3228344894 定价时间：伦敦时间17:24