金地集团3年期美元绿债，初始价5.6%区域

高收益地产美元债板块经历了上周的崩盘式下跌、以及本周的连续回升后，本周四（8月5日）终于打破一级发行的僵局，金地集团宣布3年期新交易：Reg S、3年期、美元基准规模、维好结构、高级无抵押、绿色债券，初始价5.6%区域。 上次有高收益房地产美元债簿记还是在7月26日（福建阳光集团），而金地集团也是在7月26日宣布本次交易的委任（mandate）。 中金公司 (B&D)、上银国际担任牵头全球协调人，中金公司、上银国际、民银资本、交银国际、浦银国际、东方证券（香港）、中国民生银行香港分行、渣打银行、花旗、UBS、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中金公司担任独家绿色结构顾问。 债券发行人是金地永隆投资有限公司，担保人是辉煌商务有限公司，并由金地集团提供维好及EIPU。 SereS的数据显示，金地集团现有3笔存量美元债券，皆为金地永隆发行、辉煌商务担保、金地集团维好的信用结构，其中，4.5亿美元 Gemdale 6 09/06/2021 将于9月初到期。 条款概要如下： 发行人：金地永隆投资有限公司（Gemdale Ever Prosperity Investment Limited） 担保人：辉煌商务有限公司（Famous Commercial Limited） 维好及EIPU提供人：金地（集团）股份有限公司（Gemdale Corporation，600383.SH，“金地集团”） 维好提供人评级：Ba2 Stable / BB Stable (穆迪/标普) 担保人评级：Ba3 Stable / BB- Stable (穆迪/标普) 预期发行评级：Ba3 (穆迪) 认证：香港品质保证局（HKQAA）绿色融资认证（发行前阶段） 格式: Reg S，根据20亿美元中期票据计划提取 发行类型: 固定利息、高级无抵押、绿色债券 规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: 5.6%区域 募集资金用途: 再融资集团1年内到期的现有中长期离岸债务，符合集团的绿色债券框架 细节: US$200k/US$1k; 香港法 上市: 港交所 牵头全球协调人: 中金公司 (B&D)、上银国际 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中金公司、上银国际、民银资本、交银国际、浦银国际、东方证券（香港）、中国民生银行香港分行、渣打银行、花旗、UBS、兴业银行香港分行 独家绿色结构顾问: 中金公司 TIMING: 最早今日定价 清算系统: Euroclear & Clearstream ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。