条款：淮南建设发展控股集团3年期美元债（徽商银行SBLC）定价5.80%，规模2亿美元

发行人: 淮南建设发展控股（集团）有限公司（Huainan Construction Development Holdings (Group) Co., Ltd.） SBLC提供人: 徽商银行股份有限公司（Huishang Bank Corporation Limited） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种: 美元 规模: 2亿美元 期限: 3年 发行收益率: 5.80% 发行价格: 100 票面利率: 5.80%，半年付息一次，日计数30/360 募集资金用途: 偿还现有中长期离岸债务 条款: 澳门金交所上市；最小面值/增量为 U.S.$200,000 / U.S.$1,000；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2024年7月26日 交割日: 2024年8月1日 (T+4) 到期日: 2027年8月1日 联席全球协调人: 兴证国际、工银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴证国际、工银国际、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、国元证券 (香港)、天风国际、富中证券有限公司、中国银河国际、民银资本、中金公司、中信证券、海通国际、澳门国际银行、中信建投国际、东海国际、华安证券 (香港)、国泰君安国际、财通国际、中诚国际证券、申万宏源香港、国金证券 (香港)、广发证券 B&D: 兴证国际 TOE: 2024年7月26日11:55 PM (香港时间) ISIN: XS2821050122 Common Code: 282105012 信托人: CMB Wing Lung (Trustee) Limited 注：初始价6.40%区域，最终指导价5.80% (the #)，Launched Yield 5.80%，Launched Size 2亿美元。 注2：发行人法律顾问是君合（英国法）、竞天公诚（中国法），承销商法律顾问是方达（英国法）、中伦律师事务所深圳分所（中国法），信托人法律顾问是方达（英国法）；发行人审计师是大华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。