兴业银行香港分行定价双币种绿色债券，规模合计9.22亿美元等值
兴业银行香港分行周四（6月3日）定价Reg S、双币种（美元 + 港元）、固定利息、高级无抵押、规模合计9.22亿美元等值、绿色债券，其中：
3年期、6亿美元债券 IndustrialBank 0.875 06/10/2024，初始价T3 + 95bps区域，最终指导价T3 + 58bps (#)，发行价T3 + 58bps / 本金额的99.917% / 0.903%；
3年期、25亿港元债券 IndustrialBank 0.75 06/10/2024，初始价1.10%区域，最终指导价0.75% (#)， 发行价0.75% / 本金额的100%。
周四下午，最终指导价发布时，美元债的订单超33亿美元（含25.65亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”；港元债的订单超74亿港元（含54.8亿港元承销商订单），预期发行规模为“港元基准规模”。
本次发行的承销团由42家银行组成：
兴业银行香港分行、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、交银国际、中国民生银行香港分行、集友银行、花旗、中信里昂证券、招银国际、东方汇理银行担任美元债及港元债发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人；
农银国际、中国农业银行新加坡分行、上银国际、建银新加坡、建银亚洲、中国光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、招商证券（香港）、中信建投国际、浙商银行香港分行、招商永隆银行、民银资本、信银投资、东兴证券（香港）、Emirates NBD Capital、国泰君安国际、汇丰银行、华夏银行香港分行、华福国际（Huafu International）、华泰国际、工银亚洲、工银国际、中国工商银行新加坡分行、南洋商业银行、法国外贸银行、浦发银行香港分行、SMBC Nikko、浦银国际、渣打银行、东亚银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。
兴证国际、浙商银行香港分行、中国工商银行新加坡分行在最后阶段加入了承销团，中国信托银行、海通国际、永丰金证券（亚洲）在最后阶段移出了承销团（IPG宣布时作为联席账簿管理人及联席牵头经办人）。
兴业银行香港分行、东方汇理银行担任联席绿色结构顾问，Sustainalytics 担任兴业银行《绿色债券框架》的第二意见提供方，香港品质保证局提供绿色融资认证。
【美元债条款概要】
发行人：兴业银行股份有限公司香港分行 (Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch)
发行人评级：Baa2 Stable（穆迪）
预期发行评级：Baa2（穆迪）
格式：Reg S
发行类型：高级无抵押、绿色债券，根据兴业银行的50亿美元中期票据计划提取
预期发行规模：6亿美元
期限/类型：3年 固定利息
票面利率：0.875% (S/A, 30/360)
发行利差：CT3 + 58 bps
发行价/发行收益率：99.917 / 0.903%
基准美国国债：T 0 ¼ 05/15/24
基准美国国债价格/收益率：99-25⅛ / 0.323%
对冲美国国债：T 0 ⅛ 05/31/23
到期日：2024年6月10日
交割日：2021年6月10日（T + 5）
条款：20万美元/ 1000美元；港交所上市；英国法
清算：Euroclear / Clearstream
所得款项用途：根据兴业银行《绿色债券框架》（Version 2020.10），用于合资格绿色资产的融资及/或再融资，相关资产涉及可再生能源、低碳及低排放交通，将助力我国实现碳中和目标。
绿色债券框架第二意见提供人：Sustainalytics
认证：香港品质保证局（“HKQAA”）提供发行前阶段的绿色融资认证
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、交银国际、中国民生银行香港分行、集友银行、花旗、中信里昂证券、招银国际、东方汇理银行
联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、中国农业银行新加坡分行、上银国际、建银新加坡、建银亚洲、中国光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、招商证券（香港）、中信建投国际、浙商银行香港分行、招商永隆银行、民银资本、信银投资、东兴证券（香港）、Emirates NBD Capital、国泰君安国际、汇丰银行、华夏银行香港分行、华福国际（Huafu International）、华泰国际、工银亚洲、工银国际、中国工商银行新加坡分行、南洋商业银行、法国外贸银行、浦发银行香港分行、SMBC Nikko、浦银国际、渣打银行、东亚银行
联席绿色结构顾问：兴业银行香港分行、东方汇理银行
B＆D：花旗
ISIN / Common Code：XS2345988211 / 234598821
TOE：22:19 HKT
【港元债条款概要】
发行人：兴业银行股份有限公司香港分行 (Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch)
发行人评级：Baa2 Stable（穆迪）
预期发行评级：Baa2（穆迪）
格式：Reg S
发行类型：高级无抵押、绿色债券，根据兴业银行的50亿美元中期票据计划提取
预期发行规模：25亿港元
期限/类型： 3年 固定利息
票面利率：0.750% (S/A, Act/365)
发行价/发行收益率：100.000 / 0.750%
到期日：2024年6月10日
交割日：2021年6月10日（T + 5）
条款：HK$1,000k / HK$500k；港交所上市；英国法
清算：CMU with linkage to Euroclear / Clearstream
所得款项用途：根据兴业银行《绿色债券框架》（Version 2020.10），用于合资格绿色资产的融资及/或再融资，相关资产涉及可再生能源、低碳及低排放交通，将助力我国实现碳中和目标。
绿色债券框架第二意见提供人：Sustainalytics
认证：香港品质保证局（“HKQAA”）提供发行前阶段的绿色融资认证
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、交银国际、中国民生银行香港分行、集友银行、花旗、中信里昂证券、招银国际、东方汇理银行
联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、中国农业银行新加坡分行、上银国际、建银新加坡、建银亚洲、中国光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、招商证券（香港）、中信建投国际、浙商银行香港分行、招商永隆银行、民银资本、信银投资、东兴证券（香港）、Emirates NBD Capital、国泰君安国际、汇丰银行、华夏银行香港分行、华福国际（Huafu International）、华泰国际、工银亚洲、工银国际、中国工商银行新加坡分行、南洋商业银行、法国外贸银行、浦发银行香港分行、SMBC Nikko、浦银国际、渣打银行、东亚银行
联席绿色结构顾问：兴业银行香港分行、东方汇理银行
B＆D：花旗
CMU Instrument Number：IBHKFN21001
ISIN / Common Code：HK0000732815 / 235105063
TOE：22:19 HKT
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