广发证券拟发3年期美元浮息债券，投资者会议9月4日起召开

9月4日消息，广发证券股份有限公司（GF Securities Co., Ltd.，000776.SZ / 1776.HK，“广发证券”或“担保人”，连同其附属公司合称“集团”）拟发行 Regulation S (Category 1)、3年期、美元计价、基准规模、高级无抵押、有担保、浮动利息债券。 公司已委任广发证券、中信银行 (国际)、工银国际、渣打银行、农银国际、中国银行、中银香港、交通银行、建银亚洲、建银国际、招商永隆银行、汇丰、工银亚洲、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国农业银行香港分行、中银国际、上银国际、光银国际、中国光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、招银国际、民银资本、信银投资、星展银行、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银澳门、未来资产、南洋商业银行、东方证券 (香港)、正流资本 (香港) 有限公司、浦银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自9月4日起、安排召开一系列固定收益投资者会议，其中，全球投资者会议（GIC）定于香港时间9月4日上午10:30-11:30召开，此后将举行若干场次的小组会议。 倘最终发行，债券发行人是 GF Financial Holdings BVI Ltd.，并由广发证券提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于现有债务再融资。广发证券的主体评级是 BBB Stable / BBB Stable（标普/惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 BBB（标普）。 债券发行后，将在香港联交所上市，适用英国法，透过 Euroclear / Clearstream 清算。发行人/担保人法律顾问是年利达（英国法及香港法）、嘉源律师事务所（中国法）、Conyers Dill & Pearman（BVI法），承销商法律顾问是金杜（英国法及香港法）、金杜（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法及香港法）；担保人审计师是安永。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。