南京浦口经开3年期美元债定价5.65%，规模3亿美元

南京浦口经济开发有限公司（Nanjing Pukou Economic Development Co., Ltd.，穆迪：Ba2 stable，惠誉：BB stable，“南京浦口经开”或“担保人”）周一（10月21日）定价Reg S、3年期（2022年10月28日到期）、本金额3亿美元、固定利息5.65%、高级无抵押债券NJPukou 5.65 10/28/2022，初始价6%区域，最终指导价5.65% (the number)，发行价5.65% / 100。 这是南京浦口经开首次发行美元计价债券。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超9.5亿美元（包含3.6亿美元承销商订单）。 债券发行人是博新源国际有限公司（Boxinyuan International Co., Ltd.，南京浦口经开的全资附属公司），担保人是南京浦口经开，债券预期评级Ba2（穆迪），募集资金用于境外债务再融资及一般公司用途。 丝路国际、华泰金融控股（香港）有限公司、中国银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券10月28日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 南京浦口经开是南京浦口经济开发区的基础设施建设和土地开发主体；以总资产计，公司为浦口区第二大国有企业。 穆迪表示：“南京浦口经开Ba2的公司家族评级综合了：（1）b1的基础信用评估（BCA）；（2）穆迪对其在必要时获中国政府支持的可能性评估为‘中等’，对南京浦口区政府的依存度评估为‘高’，因而其公司家族评级在BCA基础上计入2个子级的提升。穆迪的政府支持评估考虑了南京浦口经开在开发南京浦口经济开发区过程中发挥的重要作用、最终由南京浦口区政府100%控股以及过往获得政府支持的记录。” “浦口经开区在南京浦口区的产业升级及推动经济发展过程中起关键作用。例如，南京浦口区吸引了台湾积体电路制造股份有限公司等知名企业入驻浦口经开区。”穆迪表示。 债券将包含Change of Control Put（101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。