条款：海底捞5年期美元债定价T+173，规模6亿美元

发行人：海底捞国际控股有限公司（Haidilao International Holding Ltd，6862.HK，“海底捞”） 发行人评级：BBB Stable / BBB Stable (标普/惠誉) 预期发行评级：BBB / BBB (标普/惠誉) 发行类型：固定利率、高级无抵押票据 格式：Reg S 发行规模：6亿美元 期限：5年 票面利率：2.150% (S/A, 30/360) 发行利差：T+173bps 发行价/发行收益率：99.854 / 2.181% 基准美国国债：T 0 ⅜ 12/31/25 基准美国国债价格/ 收益率：99-20 / 0.451% 所得款项用途：一般公司用途 条款：香港联交所上市；US$200k/1k；英国法 交割日：2021年1月14日（T + 5） 到期日：2026年1月14日 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：摩根士丹利、中金公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人：招银国际、瑞士信贷 B＆D：摩根士丹利 ISIN: XS2281463237 TOE: 22：39HKT 备注：1月7日定价。初始价T+225区域，最终指导价T+175区域 (+/- 2bps) (WPIR)，订单超61亿美元 (含3.5亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。