新世界发展2笔美元债券的现金要约完成结算

8月12日消息，新世界发展（17.HK）公告，针对2笔美元债券的现金收购要约完成结算，购买对价已于2024年8月9日由要约人支付。 要约结算如下： (a) 要约人于2024年8月9日购买并赎回了面值总额为45,855,000美元的NWCL票据，并根据该票据相关的条款和条件注销了该票据，尚有面值总额458,366,000美元的NWCL票据存续(约占初次发行的NWCL票据面值总额的76.39%);以及 (b)要约人已于2024年8月9日购买及赎回面值总额为108,567,000美元的永续证券，并已根据永续证券的条款及条件注销，尚有面值总额345,314,000美元存续 (占初次发行的永续证券面值总额约69.06%)。 根据要约购买的NWCL票据金额约占初次发行的NWCL票据面值总额的7.64%。此外，如要约人于日期为2023年12月5日的公告所述，占初次发行的NWCL票据总面值的15.96%已被购买并注销。 根据要约购买的永续证券金额约占初次发行的永续证券总面值的21.71%。此外，如要约人日期为2023年12月5日的公告所述，初次发行的续证券总面值的9.22%已被购买并注销。 新世界发展是在8月1日宣布，针对2笔存量美元债券发起现金收购要约。相关债券包括： - 6亿美元债券 NWD 4.75 01/23/2027 (ISIN: XS1549621586，“NWCL票据”)，彼时存量规模504,221,000美元，购买价为本金额的96.0%； - 5亿美元高级永续资本证券 NWD 6.15 PERP (ISIN: XS2435611327)，彼时存量规模453,881,000美元，购买价为本金额的100.0%。 公司已委任德意志银行、汇丰、瑞穗证券、UBS为收购要约的交易经理，Sodali & Co 为信息及投标代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。