世纪互联3年期美元债（Reg S/144A）最终指导价8.750% (The #)，较初始价未收窄

11月10日（周三）消息，世纪互联（Nasdaq: VNET）拟议的Reg S/144A、3年期、高级债券的最终指导价公布在8.750% (The #)，较初始价8.750%区域未收窄。 花旗、摩根大通（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日（纽约时间）完成定价。 该交易的初始价于香港时间周二早间宣布，彼时，预计当日完成定价（纽约时间）。 条款概要如下： 发行人: 北京世纪互联宽带数据中心有限公司（VNET Group, Inc.，Nasdaq: VNET，“世纪互联”） 发行人评级: B2 Stable / B Stable / B+ Negative（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级: B2 / B（穆迪/标普） 发行类型: 固定利息、高级票据 格式: 144A/Reg S (CAT 2) 币种 / 规模: 美元基准规模 期限: 3年期NCL 最终指导价: 8.750% (The #) 交割日: 2021年11月16日 (T+4) 到期日: 2024年11月16日 募集资金用途: 拨付未来的资本需求、一般公司用途 适用法律: 纽约法 条款: US$200K/1K, 新交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人 (按字母表排序): 花旗、摩根大通 (B&D) Timing: 今日定价（纽约时间） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。