条款：威海文登蓝海投资364天美元债定价6.5%，规模8500万美元

发行人: 鲁威国际有限公司（Rowen International Co., Limited） 担保人: 威海市文登区蓝海投资开发有限公司（Weihai Wendeng District Bluesea Investment & Development Co., Ltd.，“威海文登蓝海投资”） 担保人评级: Ba2 stable（穆迪） 预期债项评级: 无评级 格式: Regulation S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 期限: 364天 发行规模: 8500万美元 票面利率: 6.5%，每年付息一次（到期一次性还本付息），日计数30/360 发行收益率: 6.5% 发行价格: 100% 交割日: 2021年11月16日 (T+4) 到期日: 2022年11月15日 募集资金用途: 偿还2021年11月24日到期的8000万美元存量债券 WHWDBluesea 6.8 11/24/2021 控制权变动回售: Put 101% 细节: 港交所上市; US$200,000/1,000; 英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 丝路国际 (B&D)、东方证券 (香港) 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中汇国际证券有限公司（Zhonghui International Securities Limited）、海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2399785174 TOE: 16:26香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。