山东高速金融认购1.25亿美元票据

中国山东高速金融集团有限公司（412.HK，“山东高速金融”或“公司”）12月2日晚间公布，于2019年12月2日，山高资本（山东高速金融之直接全资附属公司）作为认购人、与发行人及安排人订立认购协议，据此，公司已有条件同意认购，而发行人已有条件同意发行本金总额为1.25亿美元之票据，发行价为本金额之100%，票面利率为每年7.5%。 债券发行人是Champion Union Limited，为一间根据开曼群岛法律注册成立及登记为获豁免公司之有限公司，其为安排人成立之特殊目的工具。 安排人是交银国际资产管理有限公司（交通银行股份有限公司之附属公司）。 发行人将向借款人（盛帆发展有限公司）作出1.25亿美元定期贷款。 票据预期将于2019年12月5日或前后发行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。