协合新能源：交换要约新票据最低收益率为10.25%、期限为3年

协合新能源（182.HK）9月9日公告，与交换要约相关发行的新票据（“交换要约新票据”）的最低收益率为每年10.25%、年期为3年。按同时发行新票据发行的新票据（“额外新票据”）的最终利率将于定价时确定。 公司保留调整新票据的最终收益率 (惟受限于最低收益率) 或自行决定延长交易截止日期及/或结算日的权利。 此前，协合新能源9月8日宣布，针对现有的2021年到期、2亿美元、7.90%存量优先票据 (ISIN: XS1676123851) 发起交换要约，同时，公司建议发行额外新票据以募集资金。交换要约的结算以额外新票据的成功发行作为前提条件。 就交换截止时间前有效呈交并获接纳的未偿付现有票据本金额每1,000美元而言，交换代价为： (a) 1,000美元本金额的交换要约新票据； (b) 10美元现金； (c) 资本化利息；及 (d) 代替新票据任何零碎金额的现金。 【时间表】 2020年9月8日：交换要约开始 2020年9月9日或前后：公布新票据最低收益率和年期。 2020年9月16日下午4时正(伦敦时间)：交换截止时间 于交换截止时间后在实际情况下尽快：公布已根据交换要约呈交的现有票据，对同时发行新票据进行定价（如有） 2020年9月24日或前后：结算日 2020年9月25日或前后：新票据于联交所上市 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。