深圳投控拟发美元高级债券，汇丰、高盛、中金、工商银行、国信证券（香港）为联席全球协调人

深圳市投资控股有限公司（Shenzhen Investment Holdings Co., Ltd.，穆迪：A2 stable，标普：A stable，惠誉：A+ stable，简称“深圳投控”）已委任汇丰、高盛、中金、中国工商银行、国信证券（香港）为联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，以及，委任摩根士丹利、星展银行、招银国际、中国民生银行香港分行、华侨银行、中信里昂、国泰君安国际、中信建投国际为联席牵头经办人和联席账簿管理人，自9月12日起，于香港、新加坡安排召开一连串固定收益投资者会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、美元计价、高级无抵押债券。 倘最终发行，债券发行人是SIHC International Capital Ltd.（深圳投控全资持有的SPV），并由深圳投控提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于一般公司用途（包括现有债务再融资）。债券预期评级A2 / A / A+（穆迪/标普/惠誉）。 惠誉的资料显示，深圳投控是深圳市唯一一家国有资产运营和资本投资平台，也是深圳市政府最大的全资政府相关企业（占当地政府相关企业2017年净利润总额的22%）。深圳市政府授权深圳投控对国有企业进行混合所有制改革，建立高科技示范园区以推动产业升级和提供公共服务。 深圳投控的主要业务范围包括：证券交易（控股国信证券 [002736 SZ]）、收费公路、科技园开发和公共服务提供（如公共交通服务和城市会展中心等）。 “深圳市国资委在2013 - 2017年期间向深圳投控注入了158亿元人民币的资本，相当于2017年底股东权益的10%，另在2015 - 2017年期间将数家总资产约为60亿元人民币的当地政府相关企业注入深圳投控，”惠誉表示：“深圳市政府将继续对公司提供强力支持。” “深圳投控的独立信用状况评定为‘A-’，”惠誉指出。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。